近年AI的繁荣，让拥有包括HBM在内的韩国存储公司受益匪浅，尤其是领先的龙头SK海力士，更是挣到盘满钵满。韩国也因此成为了AI市场的赢家。但其实除了存储以外，韩国在AI芯片市场，还有很多布局。某种程度上说，我们低估了这个东亚国家的AI实力。
韩国总统尹锡烈在今年4月表示，到2027年，韩国将在人工智能领域投资9.4万亿韩元（69.4 亿美元），以保持在尖端半导体芯片领域全球领先地位的努力之一。此外，韩国的 K-Cloud 项目也在大力补贴 AI 数据中心专用于处理机器学习算法的NPU芯片的开发。韩国总统设定的目标是，到2030年，韩国要成为包括芯片在内的人工智能技术领域前三大国家之一，并在全球系统半导体市场占据10%以上的份额。
三星和SK海力士撑起了韩国快速发展AI的两架马车。随着AI模型的不断复杂化，对内存带宽的需求将持续增长，HBM作为高带宽内存的代表，将在AI芯片市场占据重要地位。
作为全球最大的存储芯片制造商，三星电子在AI芯片领域一直没怎么沾到很大的光。胜在三星的盘面比较大，有存储、代工和芯片各项业务。
近日，三星在美国三星代工论坛 (SFF) 上介绍了其推出的一体化AI解决方案。这是一个交钥匙 AI 平台，是该公司代工、内存和 AVP 业务部门共同努力的成果。通过将代工、内存和AVP等多个业务部门紧密协作，三星成功简化了供应链管理，并显著缩短了产品上市时间，总周转时间提升了20%。并且，三星计划在2027年推出一体化、CPO集成的AI解决方案，旨在为客户提供一站式AI解决方案。
借助美国《芯片与科学法案》的东风，三星正在美国加速布局HBM产能。美国商务部（DOC）与三星电子于4月15日签署了一份不具约束力的初步条款备忘录（PMT），根据《芯片与科学法案》提供高达64亿美元的直接资助。三星预计将在未来几年在德克萨斯州中部投资超过400亿美元，包括HBM和2.5D封装产能。
此外，通过投资Tenstorrent、DreamBig Semiconductor、Axelera AI等AI芯片初创企业，三星也加速了其在AI芯片领域的布局。
图源：三星电子
三星还有意自研AI芯片。据Sedaily报道，三星电子在其第 55 届年度股东大会上宣布，该公司正准备在 2025 年初推出自己的 AI 加速器芯片 Mach-1。此举将意味着与 Nvidia 等公司竞争，据悉，三星已投入数十亿美元进行研发。三星的 Mach-1 是一款基于专用集成电路 (ASIC) 的 AI 推理加速器，配备 LPDDR 内存，特别适合边缘计算应用。
总之，三星为了赢下AI之战，真的是多路并举了。
SK海力士的母公司SK集团是韩国庞大的投资财团之一，2024年5月，SK集团实际的人工智能投资部门SK Networks投资了人工智能软件初创公司Upstage，投资者中还包括韩国电信运营商KT、新韩投资（曾支持韩国芯片初创公司Rebellions和MangoBoost）等。Upstage专注于帮助企业开发语言特定的大型语言模型（LLMs），这轮融资使Upstage的总筹资额超过1亿美元，使其成为韩国最资深的人工智能软件初创公司之一。
SK集团最近一直在出售非核心资产，来更加专注于人工智能。例如，SK Networks同意将其汽车租赁业务SK Rent-a-Car以约6.1亿美元的价格出售给私募股权公司Affinity Equity Partners。同月，SK Networks宣布在硅谷开设了一个人工智能实验室。
而SK最大的人工智能“印钞机”当属SK海力士，在过去一年里，SK海力士的股价翻了一番。所以，SK集团也更加愿意下大注给SK海力士。今年6月底，SK海力士母公司SK集团在一份声明中表示，计划在2028年前向SK海力士投资103万亿韩元（约合748亿美元），大约80%的投资，即82万亿韩元，将用于投资HBM芯片。
目前，SK海力士的投资扩产计划正在稳步推进中。
在韩国本地方面：
（一）龙仁半导体产业集群：SK海力士此前定下向龙仁半导体产业集群注资约120万亿韩元。2024年7月26日，SK海力士已批准建设龙仁半导体产业集群首个晶圆厂及事业设施，项目投资约9.4万亿韩元，第一座工厂生产包括代表性AI存储器HBM在内的下一代DRAM。此外，SK海力士计划在第一阶段建设“Mini-fab”，配备300毫米晶圆加工设备的研究设施，帮助小型企业开发、演示和评估技术。
（二）清州M15X晶圆厂：2024年4月24日，SK海力士宣布将在韩国忠清北道清州市建设M15X晶圆厂，作为新的DRAM生产基地，并投资约5.3万亿韩元用于晶圆厂建设。工厂扩建旨在增加高带宽存储和其他先进人工智能芯片的生产能力。该晶圆厂计划于4月底开工建设，目标是2025年11月完工并尽早实现量产。随着设备投资计划的逐步增加，新生产基地的建设总投资长期将超过20万亿韩元。
M15X位于一直在扩展TSV产能的M15附近，是优化HBM生产的最佳条件（图源：SK海力士）
SK海力士希望对M15X和龙仁产业集群的投资能够帮助韩国成为更强大的AI半导体强国，同时为振兴当地经济提供动力。
除了在国内的投资布局，2024年4月3日，SK海力士宣布，计划在美国印第安纳州西拉斐特投资约38.7亿美元，建造一个先进的AI产品封装制造和研发设施。该生产线将批量生产下一代 HBM。预计2028 年下半年开始量产。
图源：KEI
除了三星和海力士等巨头外，韩国AI芯片产业还涌现出一批充满活力的初创企业，如Rebellions、Sapeon、MangoBoost、HyperAccel、Mobilint、DEEPX和FuriosaAI等。详情请查看《这个国家，豪赌AI芯片》。这些初创企业专注于神经网络加速器、视觉处理等细分领域，不断推出创新性的AI芯片解决方案，为韩国AI芯片产业注入了新鲜血液，丰富了产品形态。
韩国政府的大力支持，如斥资4714亿美元打造龙仁半导体集群，更是为人工智能产业发展注入了强劲动力，极大提振了投资者信心。韩国经济人联合会委托Mono Research对韩国 500 家最大企业（按营收计算）的国内投资计划进行了调查，结果发现10.6%的企业表示，他们在今年下半年制定了与人工智能相关的资本投资计划。
2024年以来，OpenAI的CEO Sam Altman和Meta的Mark Zuckerberg等科技巨头领导者纷纷访韩，寻求与韩国在人工智能领域展开合作。
同时，英伟达和AMD等芯片巨头也看准了韩国AI产业的潜力，积极投资相关初创企业。
2024年6月，英伟达向韩国生成式AI初创公司Twelve Labs 提供 1000 万美元 A 轮融资，这是一家专注于视频搜索的 AI 初创公司。三星电子的企业风险投资子公司三星Next和韩国风险投资公司Korea Investment Partners也加入了这轮融资。这是继去年A轮前融资之后，英伟达又一次下注这家公司了。Twelve Labs公司备受业界关注，其视频大模型赢得了微软技术大赛。目前该公司已在其平台中集成了英伟达的一些框架和服务，包括 NVIDIA H100 Tensor Core GPU和 NVIDIA L40S GPU，以改进其视频理解技术。
而在去年10月，AMD和韩国电信公司 KT投资了AI软件厂商Moreh的2200万美元的B轮融资，Moreh表示，其旗舰AI软件MoAI与Nvidia的CUDA类似，但与现有的机器学习框架兼容，例如 Meta 的 PyTorch、谷歌的 TensorFlow，以及以前只能在 Nvidia 上运行的应用程序和 AI 模型。
KT是韩国主要电信公司之一，也是韩国最大的云服务提供商。自2021 年以来，KT 一直与Moreh合作设计由 AMD GPU 和 MoAI 平台软件提供支持的经济高效、可扩展且可访问的 AI 基础架构。2023年3 月至 6 月，KT 和 Moreh 在 MoAI 平台和 1,200 个 AMD MI250 集群系统上训练了有史以来最大的韩国 LLM，参数数量为 2210亿。该集群由 300 个计算节点（每个 4 个 MI250）和 38 个 InfiniBand HDR 40 端口交换机组成（每个节点提供两个 IB HDR 连接）。
除了传统科技巨头，中东地区的投资也开始涌入韩国AI芯片领域。2024年7月，韩国AI芯片设计初创公司Rebellions Inc.宣布获得沙特阿美旗下企业风险投资基金Wa’ed Ventures的投资，据悉，该公司从阿美旗下的企业风险投资基金Wa’ed Ventures 筹集了 200 亿韩元（1440 万美元）。这标志着韩国AI芯片初创公司在国际舞台上的影响力进一步扩大。
韩国在人工智能芯片领域的崛起，得益于其强大的半导体产业基础、政府的大力支持以及国际资本的青睐。
随着Fabless初创公司的兴起，韩国面临着严峻的人才短缺问题。根据韩国半导体产业协会（KSIA）的预测，未来十年，韩国半导体产业的人才缺口将达到5.4万人。这一缺口主要源于以下几个方面：
业内人士指出，韩国国内半导体企业正在积极招揽HBM等高性能存储器岗位，此外，韩国半导体硕士、博士级人才也越来越多地进入该行业，呈现出人才从学术界流向国内企业、再流向国际企业的趋势。半导体产业是韩国经济的支柱，人才流失将对整个经济产生负面影响。
美国专攻芯片设计，中国台湾专攻制造，韩国专攻内存芯片，日本专攻设备和零部件的惯例现在已成为过去。在美国补贴的支持下，英特尔正在大举进军芯片制造，而日本正与台湾联手提升其制造能力。韩国也在AI战略下，一改只有存储的局面，韩国AI芯片产业形成了以三星、海力士为代表的巨头企业，与众多初创企业共同发展的生态系统。这种多元化的生态系统，不仅促进了技术创新，也为韩国AI产业的长期发展提供了有力保障。
