随着百度交出2024Q2财报，主要的互联网巨头二季度财报披露完毕。
从阿里巴巴、腾讯控股、快手、百度的财报中可以看到，受益于AI应用的红利，AI对于业绩的贡献持续得到开始体现，除了广告领域，云计算的受益也被高频提及，并开始往更多的业务场景渗透。
这些业务场景包括AI NPC、内容推荐、视频推荐等，并开始涌现出一些打样案例，正带动娱乐业态的更新。
腾讯在本季度再次提到AI在多个场景的渗透。
比如在游戏领域，正在使用AI来弥补PvE和PvP之间的差距。“当你有允许用户与其他玩家对战的游戏，但有时你又想要创建一个游戏模式，让玩家与机器对战。在过去，机器实际上是相当笨的，而有了AI，我们可以让机器像真人一样玩游戏，让它以不同的技能水平进行游戏，让用户体验和游戏玩法非常有趣。”
在腾讯看来，“这对我们的业务产生了非常实际的成果”。
腾讯还提到了部署了大模型的元宝APP，正允许用户以多种方式与大模型进行交互。方式之一是增强搜索功能，用户可以提出问题，基于搜索结果，提供非常直接的答案。其中一起较为出圈的营销事件就是《长相思2》AI角色功能。当元宝达到一定的质量水平时，将加大推广资源并尝试吸引更多的用户使用此App。
腾讯提到，类似这样的尝试，随着技术成熟是可以被纳入腾讯更多生态系统的。
百度披露的财报则提到，搜索上已有18%的搜索结果由AI生成。 AI生成的搜索结果不仅能为用户提供更准确和直接的答案，还能增加以前无法获得的信息； 其次，搜索新增的互动功能，支持用户通过多轮对话的方式细化需求，增强用户体验。 另外，百度还在搜索结果中加快分发智能体，为用户提供智能助手。
数据显示，7月日均分发次数超800万，为5月的两倍，最常用的智能体包括内容创作、性格测试、日程规划等类型。
快手则提到，AI矩阵已经无缝嵌入多个业务场景，支持内容创作、内容理解与推荐和用户互动。
基于快意大模型构建的视频和直播脚本，生成广告客服，叠加数字人的技术，助力商业化广告主能以低成本生成高质量的视频和直播内容，提升转化效率。这一强大的组合为商家和营销客户提供了更高效的工具，从而大大提升了商业竞争力。2024年上半年，近2万名商家在快手平台借助AI矩阵实现优化经营，在2024年第二季度，来自营销客户的AIGC营销素材消耗单日峰值达人民币2,000万元。
在内容创作层面，财报提到，依托先进的可灵AI，快手推出了国内首部AIGC原创奇幻微短剧山海奇镜，于上线2周内获得了超5000万的播放，体现了先进的大模型能力在深度内容创作上的潜力。
随着AI技术的应用，广告是最先受益的板块之一，这在一季度就已经开始体现，二季度这一趋势得到了延续。
腾讯广告在二季度达成了19%的增长，尤其是考虑当前的环境对广告价格的影响，这一数据，似乎比之前的预期更具韧性。对此，腾讯在财报中表示，正在受益于GPU基础设施上部署神经网络人工智能，以提高广告库存的点击率。
“广告推荐方面，如果我们能将转化率提升10%，这是适度的改进，那么收入会有相当大的增长。所以我认为这些是我们利用AI产生实质和实际商业成果的领域。”
这在快手财报中也得到了体现。
2024年第二季度，尽管整体消费情绪疲软，快手线上营销服务收入依然同比增长22.1%至人民币175亿元。快手提到，优化智能营销解决方案，为营销客户提供更深链路的转化，也带来了营销客户更高的出价，从而推动了收入增长。此外，先进的算法极大地支持了人群兴趣探索和匹配效率优化，显著提升了具有线上营销潜力的有效用户数。
在本季财报中，百度和阿里都迎来了云业务的增长。这印证客户对于AI相关产品的需求非常旺盛。
据百度电话会信息，百度智能云在本季度营收达51亿元，同比增长14%，并持续实现盈利（Non-GAAP）及利润率提升。同时，AI贡献的收入占比进一步提升至9%，高于上一季度的6.9%。
此前阿里巴巴的财报也显示，云智能集团收入265.49亿元，同比增长6% ，经调整EBITA23.37亿元，同比增长155%。AI相关产品收入持续录得三位数同比增长。面向中长期，有信心阿里云客户的营收在下半财年会恢复双位数的增长，并逐步加速。
阿里巴巴在财报电话会议中表示，阿里云的客户对于AI相关产品的需求非常旺盛，而且从客户的pipeline角度上看，也远远没有满足需求，预期外部客户的收入在财年的下半年回到两位数增长。
不过，腾讯也提到中美市场的差异，对于美国的大型云服务提供商来说，将GPU资源租赁给其他有AI需求的公司已经成为一项非常大的业务。在中国，同样的趋势也很明显，但程度略低。这是因为中国没有像美国那样有大量资金充足的初创公司试图自建大型语言模型。
但即便如此，腾讯也指出，在云服务中，客户对租用GPU资源满足他们AI业务的需求正在非常迅速地增长，增长率非常快。虽然增长率快也有基数低的因素。
整体而言，从大厂二季度财报来看，各家的AI策略已经进一步清晰。
正如百度在最新的财报中表示，得益于全栈AI技术优势，以及基于文心大模型构建的AI应用快速普及，正在扩大AI落地规模。
这带动了AI对旗下产品的重构。比如百度正在加速搜索业务的AI转型，通过引入AI生成的搜索结果和交互功能，以提供更丰富和个性化的用户体验。
腾讯表示将AI视为一个更完整的套件，不仅是大模型，还包括神经网络，基于机器学习的推荐引擎，用它来进行内容推荐、视频推荐，以及广告和内容的定向，这已经取得了非常好的结果。
以视频号为例，通过使用AI，能够提供更好的内容，这产生了更多的用户时长。目前视频号时长的增长中相当大的一部分是由更好的定向和推荐驱动的，而这又是由AI驱动的。
快手于去年启动了新的AI战略，快手在Q2财报中提到已经构建了一套支持万亿参数大模型训练和推理的先进基础设施，在这个基础设施上，研发了行业领先的AI 矩阵，包括快意大语言模型、视觉生成大模型和推荐大模型。
其中，备受关注的是快手在视觉生成大模型方面推出的可灵。不仅开启了视频生成大模型可灵AI的全面测试，并向全球用户推出会员体系，进一步升级模型功能。先进的文生图AI生成模型可图已正式开源。
至于未来AI领域的发展策略，在受关注的 视觉生成模型方面，快手表示 将继续升级可灵大模型 。 而在可灵的商业化变现方面，除了加强会员付费的全球运营，也将探索更多与B端合作变现的可能性，力争尽快实现可观的商业化变现规模。
而在上季度，阿里巴巴在谈到投入巨大资源研究AGI和开发大模型的三个主要目标时提到“探索和发展AI大模型，这是技术研发的直接目标；通用大模型与阿里云的商业模式天然匹配，可以利用阿里云的先进AI基础设施进行软硬件协同优化；为中国的开发者和企业提供高性能、高性价比的AI大模型推理服务。”可见，阿里更注重云和AI一体化发展的策略。
